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光伏逆变器现状外企忙收购中企抢份额

发布时间:2019-09-30 03:08:29 阅读: 来源:混合机厂家

光伏逆变器现状:外企忙收购 中企抢份额

我国光伏设备制造企业似乎因欧美的“双反”而“因祸得福”。特别是处于下游的光伏逆变器企业,受到国家政策的惠及,市场需求不断扩大,发展前景向好。

摘要:我国光伏设备制造企业似乎因欧美的“双反”而“因祸得福”。特别是处于下游的光伏逆变器企业,受到国家政策的惠及,市场需求不断扩大,发展前景向好。关键字:逆变器,光伏逆变器,并购整合,行业市场

我国光伏设备制造企业似乎因欧美的“双反”而“因祸得福”。特别是处于下游的光伏逆变器企业,受到国家政策的惠及,市场需求不断扩大,发展前景向好。

据不完全统计,国内逆变器生产企业在2011年便已突破150家,且不论2012年有多少新进入者,单是去年的数据已经让行业显得臃肿异常,这些企业争食市场蛋糕的同时,往往忽略了产品质量和稳定性,低价竞争态势进一步恶化。

随着光伏逆变器行业竞争的不断加剧,大型光伏逆变器企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的光伏逆变器生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。一大批国内优秀的光伏逆变器品牌迅速崛起,逐渐成为光伏逆变器行业中的翘楚。

不少企业表示,随着国产逆变器企业的强势发展,西门子、施耐德等品牌将很快会被中国市场剔除出去。战场没有永远的赢家,有的只是永不停歇的改变,未来的逆变器市场,三五家占据绝大部分市场份额的现象很有可能会出现,现在占据优势的企业其份额会被缩小。这种看法虽有点过激,但是至少反映了国内逆变器企业的豪情壮志,和对自身实力的那种自信心。然而国内逆变器企业真正要做的是在技术上创新,在实力上超越,中国所采用的逆变器核心元器件,全部都要依赖进口。对于逆变器的核心器件,如果中国不具备生产和制造这个水准,逆变器行业就永远强大不起来。

国外厂商忙收购

国外的光伏并网逆变器主要生产厂家包括SMA、Power-One、Kaco等。SMA是全球最早也是最大的光伏逆变器生产企业,以SMA为代表的国外光伏逆变器厂商起步早、技术成熟,引领者全球光伏产业的技术创新和发展,目前生产的产品品种多、系列全,稳定性、可靠性及变换效率均比较高;国外产品的另一个特点是智能化程度高,其根据光伏系统的实际应用,开发出智能化程度高的光伏逆变器产品,并配合监控系统、配电保护系统,构成一个功能完善的光伏发电系统。

尽管亚洲市场呈增长态势,但欧美供应商仍主导全球太阳能逆变器产业。不过,随着市场重心逐渐向亚洲转移,2012年欧洲供应商的地位有所下滑。欧洲规模最大的三家供应商总市场份额占比急剧下跌,第四季度,全球占比已不足30%。

今年,三大顶级光伏逆变器供应商依然为:SMA、Power-One以及Kaco。不过,2012年第四季度,SMA的市场份额全球占比已跌落20%。值得指出的是,前三名之下的企业排名出现重大变化。2012年以下四家供应商业绩亮眼,分别为总部驻美国科罗拉多州的AdvancedEnergy、总部驻美国加州的EnphaseEnergy、丹麦企业DanfossSolarInverters以及日本企业Omron。

SMA

SMA,全球逆变器龙头,2012年逆变器销量7.2GW,同比下降5.3%,市场份额由2011年26%下降至23%。由于销售价格下降等原因,公司销售收入15亿英镑,营业利润1亿英镑,同比下降58%。公司将减少欧洲的雇员,增加美国和亚洲等地的雇员。对2013年的预期,公司逆变器的出口比例将从56%提高至70%,最好的经营情况是盈亏平衡,但不排除亏损。

全球光伏市场在从欧洲向美国、加拿大、中国、日本及其他新兴地区转移。日本2012年装机容量同比增长200%,中国增长超过100%。因此,以德国市场为主的SMA必须开拓海外市场来增加逆变器的出货量。国外逆变器公司经营困难,SMA预计2013年有可能亏损。

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值得一提的是,随着中国相关部门批准收购后,目前SMA已正式持有中国江苏兆伏爱索新能源公司72.5%的股份。3月15日,SMA宣布了这一消息。该公司补充道,SMA已经向兆伏爱索支付了大约4000万欧元现金用于收购或者的股份,此次收购交易可回溯至2013年1月1日。兆伏爱索是中国领先的光伏逆变器制造商,如有需要,该公司在扬州的工厂产能已准备扩增。此次收购使得SMA公司可进入中国市场,据称中国光伏市场已经成为未来最重要的光伏市场。

Power-One

就在本刊截稿前,爆出ABB收购Power-One的消息。2013年4月22日,ABB集团宣布,经双方董事会批准,ABB将以每股6.35美元现金,或约10.28亿美元股权价值,收购Power-One。这一收购将使ABB集团成为全球太阳能逆变器行业的领导者。本次交易将帮助Power-One获得ABB大量的研发资源、全球服务和销售能力,并补充ABB快速增长的光伏逆变器业务,增强ABB在电力电子领域的领导地位.

Power-One拥有市场上最全面的光伏逆变器产品系列,涵盖从家庭到电力企业的各类应用,同时还拥有广泛的全球生产布局。另外,Power-One还拥有与ABB电能转换业务单元相似的电力解决方案业务。Power-One拥有员工近3,300人,主要分布在中国、意大利、美国和斯洛伐克。2012年,Power-One销售额达到10亿美元,运营息税折旧及摊销前盈利达到1.2亿美元。

ABB拥有领先的电力与自动化产品组合,均衡的全球业务布局和服务架构,使其成为太阳能光伏市场重要参与者。多年以来,ABB已经将其解决方案推广应用到太阳能光伏行业,预计在2013年其光伏逆变器销售额将超过1亿美元。光伏逆变器是电力电子领域发展最快的技术之一,需要持续不断的研发投入。2012年,ABB研发投资总计15亿美元。

Advanced Energy

4月初,美国领先的太阳能逆变器制造商AdvancedEnergy收购德国逆变器企业Refusol(瑞福索),这是该企业进军欧洲核心市场并准备稳扎稳打的战略举措。收购后,AdvancedEnergy将进一步开发产品供应,并减缓小型三相串联式逆变器侵蚀该企业在住宅安装市场中市场份额。近年,AdvancedEnergy取得巨大进步,并在快速增长的北美市场占据主导地位。2010年,该企业收购PVPowered。

同为逆变器领先企业的正泰电源副总陈一清评价Refusol是一家很不错的公司,在欧洲以性价比著称。在2011年Photon的评测中,据称前八位逆变器厂商中,除SMA和正泰,其余包括西门子在内都是OEMRefusol的。

尽管太阳能逆变器市场整合加剧,但供应商依然相对分散。据2012年财报显示,这两家企业全球市场份额仅为5%之多。在各自重视的市场中,AdvancedEnergy与瑞福索均专注于开发商业部门的光伏市场。在欧洲,商业市场历来是诸多企业战略中的重要一环。预计未来几年美国商业市场份额将持续增长。

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国内厂商抢份额

国内生产逆变器的厂商众多,但专门从事光伏发电系统逆变器的生产厂商并不多,不少厂商以原来的车载逆变器、通讯逆变器、电力逆变器、UPS等电源技术为基础,开始从事光伏逆变器的生产和研发,由于不少国内企业在逆变器行业拥有多年经验,已经具备一定的规模和竞争力。国内生产光伏逆变器的厂商主要包括:阳光电源、科诺伟业、特变电工、正泰电源、兆伏爱索等。

相比国外,国内逆变器行业发展较晚,尚需积累的时间。光伏逆变器是对长期运行稳定性要求较高的产品,所以需要较深厚的技术积累。国外的逆变器企业有些从1992年开始就已经着手产品研发了,并且到现在已经更新了好几代产品,而中国的老牌企业却是少之又少,国内领军企业阳光电源也是从98年开始着手研发,而六年时间对于逆变器这种电力电子产品来说足以改头换面数次了。因此,用阳光电源公司总经理曹仁贤的话来说,中国企业还有很长的路要走。

阳光电源

阳光电源是国内最大的光伏逆变器生产企业。阳光电源光伏逆变器产品性能优越,主要产品关键指标已达到国际先进水平,并且通过多项国内外权威认证。经过实地测试,公司产品的发电量与可利用率指标已领先于国内其他竞争者,甚至超过了一些国际品牌。预计未来几年公司在国内的光伏逆变器市场份额将稳定在30%以上。2012年公司逆变器销量1.4GW,同比增长78%;预计2013年销量同比有望增长50%以上,并继续保有至少30%的市场占有率。

阳光电源董事长曹仁贤对《光能》记者表示,2013年,阳光电源仍将坚持以光伏业务为基础,重点关注国内市场,巩固公司在国内市场的领先地位,同时力争在国外重点市场形成突破,提升公司全球市场份额。同时,他也坦承,目前他对国家的光伏政策还不满意,但对未来政策还是看好的,因为目前这种牺牲环境为代价的发展最终是不可持续的。近期公司光伏逆变器价格稳中有降,2013年预计将完成酒泉光伏电站100MW安装业务。

特变电工

特变电工新疆新能源股份有限公司作为特变电工集团的子公司,国内最早的新能源大型企业,是一家专注于太阳能光伏关键设备研发、生产、销售和工程应用及服务的国家级高新技术企业。

特变电工并网逆变器在荒漠电站,已取得杰出的业绩。并网逆变器采用多项发明专利技术,现已通过TUV、CE、ENEL、金太阳认证,并于2011年9月一次性通过国网电科院低电压穿越测试实验,2012年通过国网光伏电站三相对称、单相和两相不对称故障(LVRT)、频率扰动等全部现场抽样测试。另外,由第三方检测机构,对现场20MWp光伏电站特变电工并网逆变器进行抽样,实地测试发电效率,全天各功率段效输出效率几乎维持在98%以上。

在国内市场取得巨大成功之后,特变电工也开始开拓海外市场,虽然起步相较昆兰、山亿、阳光电源等企业较晚,但凭着过硬的质量顺利打开了澳洲等新兴市场。日前特变电工与澳洲C P公司签订了100太TBEA-GC-5KTL组串型逆变器购销合同,算是一个不错的开始。

正泰电源

由刘时祯带领的正泰电源团队学术氛围浓厚,加上正泰在电子领域的优势,使得正泰电源的基础在国内逆变器企业中可名列三甲。同时在笔者对刘时祯的采访中,他体现出的更多是对产品质量的严谨。在大多企业将逆变器越做越大的时候,正泰却更倾向在元器件层面更为稳定的250kW左右的集中型逆变器和家用型逆变器,拿到了Photon测试的“双A”认证。

同时正泰电源逆变器的外观设计也匠心独具,从德国的红点奖到中国优秀工业设计奖,这些方面的理念走在国内逆变器厂商的前列。

正泰电源系统也将参加上海新国际博览中心SNEC国际太阳能产业及光伏工程展览会。届时将展出CPSSC系列光伏逆变器。

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山亿

近日,山亿新能源股份有限公司国内销售部主要负责人向《光能》记者透露,2013年元旦过后山亿新能源已经中标多个光伏电站项目,其中近期中标的有甘肃天聚石岗墩30MW、江苏国信泗阳洋河酒厂来安园区光伏项目、红沙岗50MWp光伏电站项目,山亿新能源将会为以上光伏电站提供大功率逆变器SolarOcean250TL/500TL、250kw/500kw直流柜、逆变器房(部分)、12/16进汇流箱等相关配套产品。据悉,目前山亿新能源新厂区已经满负额生产。

记者侧面了解到,2012年山亿新能源在国内的销售额也比2011年增长多个百分点。据该公司商务部统计数据显示,公司产品自2009年量产至今已经累计出货150,000台,销售区域也从单纯的几个国家发展到世界60个国家和地区。当前为了满足国内外市场的需求,山亿新能源一个总用地面积为187819平方米,总建筑面积276275平方米的二期新厂区已经开始运营。

更中国的外国企业——施耐德和艾默生

这两家有趣的企业在中国根深蒂固。国内市场的负责人都自豪的称自己其实就是“中国”的企业。艾默生和施耐德长处在于能源管理,两家也协助中国制定光伏并网的相关规范。艾默生和施耐德的解决方案更倾向于稳定和质量,对稳定的追求超过了电站的整体效率。艾默生网络能源大中华区副总裁丁麒钢说:“光伏电站不仅是并网赚钱,同时也承担着社会责任。风能和太阳能不连续发电的特性让电网颇多顾虑,所以合格的光伏电站也要对电网负责。”此外,两家企业对于未来智能电网的发展都有相应的规划,在为客户设计电站时,更好的解决可维护、可发展、可控制的问题。

以下为国内主要光伏逆变器生产厂家名录汇总

广东:闰凯、华为、比亚迪、美凯、山特、志成冠军、飞瑞、硕日、艾默生、中兴、格瑞特、拓日、晶福源、天宝电子、科陆、格美

北京:昆兰电气、科诺伟业、能高、索英、京仪、京东方、远方动力、北京汇能精电、格林科电、日佳电源、施耐德

江苏:兆伏爱索、冠亚电源、金敏、无锡福曼、日不落、山亿、风光新能源、中航动力、格瑞、晶旭电源、固德威

上海:航锐、美科、英伟力、正泰电源、羲和、台达

浙江:上方、埃菲生、三迪电气、永升新能源、宁波南方工贸

安徽:聚能新能源、阳光电源、颐和、长远绿色能源

河北:天威保变、三伊方长

河南:许继

山东:博奥斯

湖南:南车

新疆:特变电工

陕西:西安爱科电子

东北:锦州拓新

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